IPO STARTER PACK
目次
Toggle主幹事契約・監査契約の前に。できる上場準備から始める。
N-3・N-4相当の企業に向けて、規程策定から運用・定着までを1年間伴走。主幹事証券会社・監査法人・J-Adviserの選定前でも、本格的な上場準備へスムーズにつなげるための環境づくりを支援します。
OVERVIEW
本格的な上場準備へ、スムーズにつなげる。
上場準備スターターパックは、まだ主幹事証券会社や監査法人、J-Adviserが決まっていない段階でも、独立・中立の第三者として準備を前に進めるためのサービスです。
規程を作るだけではなく、業務フローへの反映、課題把握、管理体制の改善まで1年間伴走し、次の上場準備フェーズへつなげます。
FOR WHO
このような企業におすすめです
「何から始めればよいかわからない」「まだ専門家が決まっていない」という段階からご相談いただけます。以下のいずれかに当てはまる企業は、スターターパックの対象イメージです。
PRE-IPO / N-3・N-4
これから上場準備を始める企業
N-3・N-4相当の初期フェーズから、やるべきことを整理したい企業。
PARTNER SELECTION
主幹事証券会社・J-Adviserが未定の企業
候補先の比較や、自社に合う進め方から整理したい企業。
AUDITOR
監査法人との契約・ショートレビュー前の企業
監査開始前に、体制や課題をできる範囲から整えておきたい企業。
RULES & OPERATIONS
規程整備をこれから進めたい企業
規程を作るだけでなく、業務フローや承認・証跡まで実務に落とし込みたい企業。
PRO MARKET
プロマーケットへの上場を目指す企業
市場やJ-Adviserの選定を含め、上場準備の入口から相談したい企業。
GENERAL MARKET
一般市場への上場を目指す企業
東証に限らず、地方取引所を含めた上場選択肢を検討している企業。
CHALLENGES
こんなお悩みはありませんか？
上場を検討しているが、どこから始めればよいかわからない
主幹事証券会社はどこに相談すればよいかわからない
監査法人はどこがよいのか判断できない
J-Adviserはどのように選べばよいかわからない
管理部門が少なく、何から手を付けてよいか整理できていない
社内規定や業務フローが十分に整備されていない
ショートレビューまでの課題を指摘されそうで不安
いきなり多額の費用をかけて上場準備を始めるのは負担が大きい
プロマーケットと一般市場のどちらを目指すか決めきれていない
まずは自社でできる範囲から着手したい
WHY SEIDOU
セイドウパートナーズだからできる、上場準備の伴走支援。
上場準備の入口では、何を整えるかと同じくらい「どの順番で、誰と、どこまで進めるか」が重要です。審査側と事業会社側の双方を知る実務経験をもとに、会社ごとに現実的な準備順序を設計します。
01
審査側と、準備する側。その両方を知る。
取引所での上場・IR支援と、事業会社でIPO準備を進めた実務経験をもとに、審査で求められる視点と現場で実行できる方法をつなぎます。
02
特定の関係者に偏らない、独立・中立の立場。
特定の証券会社・監査法人・J-Adviserとの利害関係を前提とせず、自社に合う市場・候補先・進め方を整理します。
03
規程を作って終わらせず、運用まで落とし込む。
規程策定だけでなく、業務フロー、権限・承認、証跡、運用状況の確認まで伴走し、実際に機能する管理体制へつなげます。
04
今の会社でできることから、無理なく進める。
少人数の管理部門でも進められるよう、課題に優先順位をつけます。いきなり完成形を求めず、本格準備へつながる土台を段階的につくります。
PROCESS
支援の流れ
1年間の伴走支援で、現状把握から本格準備への接続まで進めます。
現状把握
現状分析・課題整理・優先順位の設定
規程策定
必要規程の策定・整合性の確認・制定・改定支援
運用設計
業務フローの整理・権限・承認フロー設計・証跡・帳票の設計
運用・定着
運用状況の確認・課題の改善・見直し・相談対応
本格準備への接続
主幹事・監査法人との面談準備・ショートレビュー整理・今後の計画整理
GOAL
目指す状態
規程と実務の業務が一致している
証跡類・承認資料などの証跡が蓄積されている
管理体制の主要な課題を把握できている
主幹事・監査法人とスムーズに上場準備を開始できる
外部関係者に自社の体制を説明できる状態になっている
SELECTION SUPPORT
主幹事証券会社・監査法人・J-Adviser選定もサポート
特定の候補先との利害関係を持たない立場から、比較ポイントを整理し、自社に合う候補を検討するための支援を行います。
UNDERWRITER
主幹事証券会社
比較すべきポイントの整理
各社の特徴や強みの整理
自社に合う主幹事候補の検討
面談・面談に向けた準備支援
AUDITOR
監査法人
比較すべきポイントの整理
各法人の特徴や方針の整理
自社に合う監査法人の検討
ショートレビューの進め方支援
J-ADVISER
J-Adviser（プロ市場）
比較すべきポイントの整理
各J-Adviserの特徴比較
自社に適した候補の検討
面談・説明に向けた準備支援
PRICE & TERMS
料金・契約条件
規程策定費用
0円
規程の策定費用は0円。12か月間の運用支援・定着支援契約が条件です。
運用・定着支援
月額25万円から
企業の規模や支援内容に応じて金額プランを定めます。
契約期間
12か月
1年間の伴走支援で、本格的な上場準備につながる基盤を整えます。
※規程策定費用0円は、12か月間の運用支援・定着支援契約が条件です。
※支援内容やスケジュールは、企業様の状況により異なります。